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Automatizaciones: Notificaciones, generar PDFs...
En Zinkee sabemos que el tiempo es oro y todo lo que podamos automatizar, lo hacemos, aquí veremos qué tipo de automatizaciones podemos configurar.
Notificaciones
Generar PDFs
Generar PDFs
Cambio en campo
Notificaciones
Se sitúan en el icono de la campana que aparece arriba a la derecha. Cada vez que tengamos una notificación pendiente nos aparecerá el círculo rosa con un número en su interior.
Para configurar las notificaciones de nuevos registros en una vista, solo tenemos que hacer clic en los tres puntos que aparecen a la derecha de la vista.
Las notificaciones por mención tanto en chat de registro como en chats directos o de grupo saltan automáticamente. Para mencionar a un usuario solo tienes que poner una arroba y a continuación te saldrá el desplegable con todos los usuarios que hay en tu Zinkee.
Para configurar el resto de notificaciones sigue los siguientes pasos:
- Dirígete a la tabla desde donde se activará la notificación
- Ve a configuración de campo y pincha en “Automatismos”
- Dale nombre y configura un filtro si lo consideras necesario, si no, sáltate ese paso
- Selecciona qué automatismo quieres que ocurra: “Enviar una notificación” o “Generar un PDF”. En este caso elegiremos “Enviar una notificación”
- Selecciona el condicional para que se genere la notificación. Por ejemplo, si el campo tipo “Visado” cambia de estado a “Correcto”
- Ahora configura por qué vías quieres que llegue esa notificación y a qué usuarios
- Por último, dale un asunto y escribe un texto que acompañe la notificación
Os dejamos por aquí los diferentes tipos de notificaciones:
Notificaciones de chats directo: cuando te escriben un chat personal.
Notificaciones de chats en grupo: cuando te mencionan en el mensaje poniendo el @ seguido de tu nombre de usuario.
Notificaciones de nuevos registros: cuando seleccionas la opción de notificar nuevos registros en las vistas (muy útil para tareas).
Notificaciones de menciones en registros: cuando te mencionan en el histórico de un registro.
Notificaciones de avisos de fecha: se configuran como automatismos.
Notificaciones por el cambio de un campo o porque toman un valor específico: igualmente a través de automatismos.
Cambio en campo
Los cambios en los campos de manera automatizada son muy útiles y ahorran mucho tiempo. Permitirán que según una acción realizada sobre ese registro, otro campo cambie de estado sin tener que hacerlo manualmente.
Por ejemplo, que una vez se apruebe un visado, el registro cambie de fase.
Para automatizar un campo, seguiremos lo siguientes pasos: 1. En el menú de campos seleccionaremos “Automatismos” 2. Creamos un nuevo y le damos nombre 3. Seleccionamos entonces la acción que debe ocurrir para que se genere el cambio automático 4. Seleccionamos qué pasará después de que se produzca el cambio previo 5. Pinchamos en aceptar y cerramos la ventana flotante ¡Ya habrás creado el cambio en campo automático! Puedes crear tantos como quieras y agilizar el ritmo de las operaciones en cadena que antes te hacían perder mucho más tiempo.
Próximamente subiremos más tutoriales sobre:
Generar PDFs
FROGED