Son muchas las ocasiones en que procesos sencillos como la solicitud y aprobación de cuestiones como el pago de facturas o las vacaciones del personal de nuestras empresas, se convierten en algo tedioso y sin un orden fijo. Desde Zinkee podemos hacer que además de cumplir con nuestros objetivos rápidamente, quede registrado lo que ha ocurrido con esa partida, asignemos responsables y permitamos que solo aquellos que tienen que ver o modificar la información lo hagan.
Para ello, comenzaremos creando una tabla nueva donde configuraremos los siguientes campos, partiendo de un proceso de ejemplo de Solicitud de Vacaciones por poder darle un nombre a cada uno.
Nombre (Tipo Texto). Si tuviésemos una tabla de base de datos de nuestro personal, podríamos establecer un campo Tipo Relación – Elegir datos de otra tabla (Tabla Personal – [Nombre]).
Fecha inicio (Tipo Fecha)
Fecha fin (Tipo Fecha)
Días (Tipo Numérico). En Símbolo podemos poner espacio dias y seleccionamos Fórmula, que generaremos restando la Fecha fin a la Fecha inicio.
Ok Responsable (Tipo Visado). Este campo permite que el responsable apruebe, deniegue o marque como pendiente o en revisión el registro correspondiente.
Si quisiéramos ir un paso más adelante podríamos vincular los días consumidos de cada trabajador, con sus días disponibles, de modo que tendría un contador actualizado de los días que le quedan para disfrutar de sus vacaciones.
¿Queremos validar un pago? En este caso, podemos configurar una tabla donde incluir:
Proveedor (Tipo Texto)
Nº Factura (Tipo Texto)
Concepto (Tipo Texto)
Fact. (Tipo Archivo). Puede ser conveniente subir a Zinkee el archivo de nuestra factura para tenerlo presente en su registro.
Importe (Tipo Numérico). El importe lo podemos dividir en tres campos: BI, IVA (Tipo numérico % y Total (Tipo Numérico – Fórmula, aplicándole el IVA a nuestra BI).
Ok Responsable (Tipo Visado)
Si en nuestro proceso de aprobación de pagos interviene más de un responsable dentro de un flujo de trabajo, podemos generar Vistas con el filtro de OK Responsable 1 – Correcto y otra vista con el filtro de Ok Responsable 2 deseleccionando Correcto. De este modo en esa primera Vista obtendremos solo aquellos pagos que debe validar el Ok Responsable 1, y en la segunda vista el Responsable 2, solo podrá validar aquellos que ya han sido revisados.
FROGED