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Título Registro. (Es la cuarta pestaña que aparece cuando abres la configuración de las tablas)
Con el título registro puedes introducir texto y valores de campo, de tal manera que cada registro tendrá un valor único personalizado a efectos de notificaciones. Resulta muy útil para saber de qué se trata cuando recibimos un mensaje a través del histórico.
Vista. (Aparecen en el archivo)
Las vistas son muy útiles para desarrollar tus proyectos dentro de Zinkee. Las vistas sintetizan la información de las tablas para tener claro qué es lo que sucede en cada etapa del proceso. Para crear una vista puedes configurar el grid dentro de una tabla y personalizar lo que quieres ver. Además, puedes crear vistas generales (a las que puedes dar permisos y compartir con el resto de miembros del equipo) y vistas personales (para tu propio uso). Puedes marcar una vista como favorita para que aparezca en la sección “favoritos” del panel lateral izquierdo.
Guía de onboarding: ya estoy en Zinkee ¿cómo empiezo?
¡Bienvenido a Zinkee!
Nos alegramos mucho de que te hayas lanzado a digitalizar tus procesos de una manera efectiva y ágil. ¡Estamos deseando enseñarte todas las posibilidades que tiene tu nueva herramienta!
Como ya sabrás Zinkee es una herramienta versátil y dinámica, en la que podemos gestionar todo tipo de tareas que facilitarán tu actividad diaria, evitando hilos de mails interminables y documentos en papel, así como llevando un control en tiempo real de tus proyectos.
Para comenzar cuanto antes a utilizar tu Zinkee, recibirás una primera llamada desde el equipo de Customer Success. Juntos dibujaremos y veremos dónde está el foco principal de vuestro trabajo como empresa, qué partes están implicadas y cómo se relacionan entre sí.
Lo siguiente será configurar vuestras tablas en función de vuestras necesidades, una vez que veáis todas las posibilidades que ofrecen los campos y relaciones ¡se os ocurrirán mil cosas!
El equipo de Customer Success continuará con vosotros todo vuestro camino de implantación en la herramienta hasta que la dominéis a la perfección. Pero no nos quedamos ahí, podéis contar con nosotros siempre para cualquier sugerencia, nuevos procesos, formación de nuevos usuarios... ¡estaremos encantados de trabajar juntos!
Como en Zinkee usamos determinadas palabras para referirnos a algunos aspectos o funcionalidades de la herramienta, hemos pensado que lo mejor es empezar por conocerlas todas y que así resulte más sencillo entender todo lo que te queremos contar. Te dejamos por aquí un pequeño glosario de iniciación:
Dashboard. (Se encuentra en el panel lateral izquierdo)
Es la pantalla de inicio en vuestra herramienta y el lugar donde aparecen tus KPIs y tus gráficos. En otros artículos desarrollaremos mejor como configurarlos y todas las ventajas que te pueden aportar en tu día a día.
Es la pantalla de inicio en vuestra herramienta y el lugar donde aparecen tus KPIs y tus gráficos. En otros artículos desarrollaremos mejor como configurarlos y todas las ventajas que te pueden aportar en tu día a día.
Favoritos. (Se encuentra en el panel lateral izquierdo, debajo de Chats)
Este apartado nos permite tener un atajo para acceder a las vistas que más nos interesen según nuestra actividad diaria. Para añadir las vistas a Favoritos nos iríamos a la configuración de esta (dándole a los tres puntos) y seleccionaríamos Añadir a favoritos. Directamente nos aparecerá un acceso directo de esta vista en ese apartado.
Archivo. (Se encuentra en el panel lateral izquierdo)
El archivo es el lugar donde aparecen todas las tablas, vistas y wikis así como los grupos que puedes crear, es el acceso directo a toda la información que almacenas en Zinkee.
El archivo es el lugar donde aparecen todas las tablas, vistas y wikis así como los grupos que puedes crear, es el acceso directo a toda la información que almacenas en Zinkee.
Tabla. (Se encuentran en el panel lateral izquierdo)
Las tablas son el lugar de almacenamiento de datos dentro de Zinkee, en ellas se introduce toda la información de tu empresa.
Las tablas se componen de 2 elementos esenciales: los registros (filas) y los campos (columnas).
Los administradores son las personas encargadas de crear las tablas. Para crear una tabla, primero deberás establecer los permisos y los campos que necesitas y después introducir la información asociada.
Puedes acceder a la configuración básica de las tablas pulsando en los 3 puntos que aparecen arriba a la derecha.
Las tablas son el lugar de almacenamiento de datos dentro de Zinkee, en ellas se introduce toda la información de tu empresa.
Las tablas se componen de 2 elementos esenciales: los registros (filas) y los campos (columnas).
Los administradores son las personas encargadas de crear las tablas. Para crear una tabla, primero deberás establecer los permisos y los campos que necesitas y después introducir la información asociada.
Puedes acceder a la configuración básica de las tablas pulsando en los 3 puntos que aparecen arriba a la derecha.
Campo. (Es la segunda pestaña que aparece cuando abres la configuración de las tablas)
Los campos son uno de los elementos esenciales de las tablas. En ellos se establece el tipo de información que completará la tabla.
Registro. Se encuentran dentro del panel central.
Un registro es la información que aparece dentro de las tablas. Son las filas que las componen.
Puedes añadir (botón +; puedes añadir varios mediante el botón masivo), borrar (papelera), ver el número de registros e incluso buscar por la información que aparece en cada uno de ellos.
Los campos son uno de los elementos esenciales de las tablas. En ellos se establece el tipo de información que completará la tabla.
Registro. Se encuentran dentro del panel central.
Un registro es la información que aparece dentro de las tablas. Son las filas que las componen.
Puedes añadir (botón +; puedes añadir varios mediante el botón masivo), borrar (papelera), ver el número de registros e incluso buscar por la información que aparece en cada uno de ellos.
Título Registro. (Es la cuarta pestaña que aparece cuando abres la configuración de las tablas)
Con el título registro puedes introducir texto y valores de campo, de tal manera que cada registro tendrá un valor único personalizado a efectos de notificaciones. Resulta muy útil para saber de qué se trata cuando recibimos un mensaje a través del histórico.
Vista. (Aparecen en el archivo)
Las vistas son muy útiles para desarrollar tus proyectos dentro de Zinkee. Las vistas sintetizan la información de las tablas para tener claro qué es lo que sucede en cada etapa del proceso. Para crear una vista puedes configurar el grid dentro de una tabla y personalizar lo que quieres ver. Además, puedes crear vistas generales (a las que puedes dar permisos y compartir con el resto de miembros del equipo) y vistas personales (para tu propio uso). Puedes marcar una vista como favorita para que aparezca en la sección “favoritos” del panel lateral izquierdo.
Vista kanban. (Aparecen en el archivo)
Las vistas kanban permiten de igual forma obtener de un solo golpe la información de los campos de nuestra tabla o vista, pudiéndose ordenar en función de nuestras necesidades y destacando aquello que nos interesa. Para la creación de una nueva vista kanban, solo tenemos que hacer clic sobre los tres puntos situados a la derecha desde una tabla o desde una vista y seleccionar Nuevo kanban. A continuación, nos aparecerá un pequeño formulario para configurar nuestra vista kanban personalizada. Los campos principales que os solicitarán se corresponden de manera visual con los siguientes de cada tarjeta.
Histórico. Aparece a la derecha de la pantalla. Accede mediante la columna de chats en los registros o arriba a la derecha al lado de los 3 puntos.
El histórico es el lugar donde toda la información referente a un registro confluye. Se trata de un pequeño historial de la información relativa al registro en el que podrás mantener una conversación con tus compañeros de equipo, consultar todos los archivos adjuntos al registro así como ver los cambios que se han producido en ese registro. Se puede acceder de 2 maneras, pulsando en la columna de chats o arriba a la derecha en el logo de histórico.
Las vistas kanban permiten de igual forma obtener de un solo golpe la información de los campos de nuestra tabla o vista, pudiéndose ordenar en función de nuestras necesidades y destacando aquello que nos interesa. Para la creación de una nueva vista kanban, solo tenemos que hacer clic sobre los tres puntos situados a la derecha desde una tabla o desde una vista y seleccionar Nuevo kanban. A continuación, nos aparecerá un pequeño formulario para configurar nuestra vista kanban personalizada. Los campos principales que os solicitarán se corresponden de manera visual con los siguientes de cada tarjeta.
El histórico es el lugar donde toda la información referente a un registro confluye. Se trata de un pequeño historial de la información relativa al registro en el que podrás mantener una conversación con tus compañeros de equipo, consultar todos los archivos adjuntos al registro así como ver los cambios que se han producido en ese registro. Se puede acceder de 2 maneras, pulsando en la columna de chats o arriba a la derecha en el logo de histórico.
Mención. Para mencionar a otro usuario de la herramienta solo basta con escribir @ antes del nombre de la persona a la que queremos dirigirnos. Podemos mencionar en los chats tanto en el apartado de Chats en el archivo como en cualquier registro para que vea directamente el mensaje y a lo que queremos hacer referencia.
Notificaciones. Se sitúan en el icono de la campana que aparece arriba a la derecha.
Las notificaciones cobran una parte muy importante en tu día a día.
Automatismo. (Es la tercera pestaña que aparece cuando abres la configuración de las tablas)
Los automatismos mejoran tu flujo de trabajo. Mediante los automatismos puedes enviar notificaciones (tanto por e-mail como por Zinkee) como cambiar los valores de otro campo de manera automática. Para esto tienes que establecer una condición sobre los campos cuando cambien o cuando tomen un valor específico (con la posibilidad de filtrar). Es muy útil para automatizar tus flujos de trabajo ya que puedes montar procesos automáticos o enviar notificaciones a la persona responsable.
Wiki. Aparecen en el archivo.
Las notificaciones cobran una parte muy importante en tu día a día.
Automatismo. (Es la tercera pestaña que aparece cuando abres la configuración de las tablas)
Los automatismos mejoran tu flujo de trabajo. Mediante los automatismos puedes enviar notificaciones (tanto por e-mail como por Zinkee) como cambiar los valores de otro campo de manera automática. Para esto tienes que establecer una condición sobre los campos cuando cambien o cuando tomen un valor específico (con la posibilidad de filtrar). Es muy útil para automatizar tus flujos de trabajo ya que puedes montar procesos automáticos o enviar notificaciones a la persona responsable.
Wiki. Aparecen en el archivo.
Son los documentos que puedes elaborar dentro de Zinkee. Son muy útiles para plasmar procesos internos, guías de contenido, documentos que se repiten... Puedes insertar imágenes, enlaces y vídeos, además de darle infinitas opciones de formato.
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